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CFi.CN讯：数据显示，三季度实际GDP同比增长4.5%，高于预期的4.35%，前三季度累计达4.6%；名义GDP同比升至6.0%，为年内高点。工业产能利用率止跌企稳于73.1%，其中计算机通信电子、化纤、电气机械等中游制造行业明显回升，反映AI产业链与出口拉动效应增强。
近期机构研报指出，名义GDP上行意味着企业整体盈利环境边际改善，尤其利好价格传导顺畅、产能利用率提升的中游制造和科技硬件板块。研报认为，9月出口同比飙升至36.3%、工业增加值达5.5%(4月以来最高)，叠加专项债与特别国债项目加速落地，制造业与基建投资同步回暖，支撑顺周期资产估值修复。
研报指出，消费虽结构性分化，但通讯器材、烟酒、粮油食品等高弹性品类增速亮眼；地产销售短期承压，但一线房价环比连续8个月止跌，政策托底信号明确。综合来看，基本面企稳 政策节奏再平衡，正推动市场从单一AI主题转向更广谱的顺周期布局。
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